各国食品贸易排名前十(进口食品数量排名)

2022年11月9日，路易达孚在中国国际进口博览会上展示食品。 图片 | 视觉中国

全球粮食价格快速上涨，

国际四大粮商业绩明显好转

当前国际形势的不确定性引发世界各国对粮食安全的关注。 加之欧美部分国家宽松货币政策，全球粮食价格呈现明显上涨趋势。

数据显示，2021年12月全球谷物价格指数达到140.5，较2020年1月上涨约40%。2022年5月谷物价格指数增至173.5，达到近30年来的最高水平。 2022年6月、7月，粮食价格指数虽有所回落，但仍高于往年同期。

全球粮价飙升，国际粮商成为高额垄断利润的受益者。 近几十年来，全球农产品的投入、贸易和加工基本被国际四大粮商垄断，国际市场份额超过70%。 一方面，国际主要粮商通过调整全球供应链供应和粮食运输进度影响市场价格；

另一方面，粮商进一步掌控粮食现货和期货市场，推高收入和利润。 数据显示，2021年，国际四大粮商营业收入合计近3300亿美元。 其中，阿彻丹尼尔斯米德兰实现120年来最好业绩，营业收入852.49亿美元，邦吉和路易达孚年度利润较2020年增长80%以上。

嘉吉扭转了2014年至2019年营业收入下降的趋势，营业收入为1344亿美元。 国际四大粮商2022年将继续保持高利润。阿彻丹尼尔斯米德兰2022年第一季度和第二季度净利润同比分别增长53%和74%。

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外部冲击影响业务布局，

国际四大粮商调整主攻方向

受多重因素影响，国际四大粮商面临业务订单减少、运营成本上升等问题。 为此，国际四大粮商及时调整策略，实施农业全产业链模式，发挥关键业务优势，开拓经营市场。

2020年，阿彻丹尼尔斯米德兰开始适应疫情需要，发展使用USP级酒精生产洗手液的业务，这为其2021年玉米加工营业利润增长79%发挥了重要作用； 2020年至2021年，阿彻丹尼尔斯·斯密德兰抓住微生物健康消费热点，70%以上的重要投资和并购活动都是针对该市场发起的； 2021年，阿彻丹尼尔斯米德兰瞄准可再生柴油快速增长的需求，与马拉松石油公司合作合资生产豆油，为其当年石油加工净利润增长一倍以上做出了重要贡献。

邦吉还看好农业可再生原材料和可持续能源的市场发展前景。

2019年，邦吉与BP在南美洲开展糖和乙醇可再生燃料业务合作； 2021年，邦吉确认与雪佛龙在北美生物柴油业务合作，使其成为糖和生物能源的非核心业务。 处理量较2020年增长12%。

嘉吉针对畜禽产品价格上涨和饲料需求不断增长，推出植物性肉类品牌“智奇”，并于2022年6月收购植物性饲料添加剂公司Delcon。

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实现差异化的区域功能定位，

国际四大粮商进一步扩张

国际四大粮商利用南北美洲成熟的农业体系和优势农产品，进一步拓展生产加工布局。

例如，国际四大粮商的压榨能力占巴西总压榨能力的54%； 非洲、东南亚等优势农产品日益纳入贸易体系； 在亚洲和欧洲，国际四大粮商以农产品加工和消费为主。

国际四大粮商全球业务拓展的步伐并未受到疫情影响。 他们着眼于亚太地区巨大的市场需求，开展了一系列的拓展活动。 2020年至2022年，阿彻丹尼尔斯米德兰近40%的投资并购活动在亚太地区进行。

地区冲突并未影响国际四大粮商的业务布局。 随着许多西方公司退出俄罗斯市场，阿彻丹尼尔斯米德兰和嘉吉表示，他们将继续在俄罗斯开展农业业务。 俄乌冲突爆发以来，国际四大粮商的农作物产量并未发生明显变化，嘉吉和路易达孚均从乌克兰出口小麦。

近段时间，俄罗斯和乌克兰开始逐步通过土耳其作为中转站出口粮食，但运输进度仍掌握在国际四大粮商手中。 以帮助乌克兰运输粮食的阿彻丹尼尔斯米德兰公司为例。 选择相对低成本、长周期的内河运输，一定程度上使粮食价格保持在高位。

国际粮食市场供给压力总体有所缓解。

但仍存在异常变化的风险

目前，全球玉米供需格局较为宽松，玉米价格持续上涨，无明显支撑。 美国农业部（USDA）数据显示，受巴西、阿根廷等玉米主产国增产带动，2021/2022年全球玉米产量大幅增加，预计同比增长7.9%，超过消费，实现2018年以来首次产需增长顺差。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突是导致玉米产量变化的风险点。 预计2022/2023年乌克兰玉米产量大幅下降，可能导致全球玉米产量同比下降3.2%，且产量降幅高于需求，将出现减产需求量515.9万吨。 差距。 但由于2021/2022年玉米库存充足，2022/2023年玉米供需仍可维持相对宽松的局面。

大米消费增速快于产量增速，产需过剩转变为产需缺口，库存下降。 美国农业部数据显示，2021/2022年全球大米产量和消费量将比2018/2019年分别增长3.1%和6.5%。 2018年以来首次出现产需缺口，达到306万吨。 受印度减产和地区干旱导致种植面积减少等因素影响，2022/2023年全球稻米产量预计将略低于上年历史最高纪录。

2022年7月29日，乌克兰哈尔科夫地区当地农民收割小麦。 图片 | 纸面形象

小麦产量增长乏力，消费追上生产，库存消费比降至近五年来最低水平。 美国农业部数据显示，2018/2019年、2020/2021年、2021/2022年全球小麦产量与需求存在缺口，库存销比也呈现明显下降趋势。 2022/2023年，乌克兰、澳大利亚等主要小麦出口国将大幅减产，而加拿大、俄罗斯等国将大幅增产。 预计增减相互抵消，小麦产量同比持平。 但在小麦供需连续三年出现缺口的背景下，预计小麦价格将维持相对高位震荡。

大豆产量波动较大，压榨量保持增加趋势，库存有所下降。 全球大豆供应极为集中，巴西、美国等单一主产国供应不足很容易改变当年大豆供需格局。 2021年，南北美洲遭遇干旱、洪涝等极端天气，导致2021/2022年度全球大豆产量同比下降4.3%。 美国农业部数据预计，与2018/2019年相比，2022/2023年全球大豆压榨量将增加约10%，库存将减少约11%。 这与国际主要粮商扩大生物质能源产能有关。

国际四大粮商均分布在粮食主产区。

整合产业链，强化垄断地位‍

二战后，全球粮食生产和加工环节逐渐分离，加速了农产品贸易和加工业务的全球化。 从发展历史来看，国际四大粮商均是在美国、欧洲、南美等世界主要粮食产区起步并立足。 最终，通过横向和纵向扩张，整合产业链，成为行业寡头，控制了粮油产品的市场定价权。

首先，四大粮商涉足不同品种农产品，并已向全球扩张，成为跨国农产品贸易公司，从种子、饲料、饲料等生产供应贯穿产业价值链上下游。化肥等农产品生产、加工、销售、贸易。 环节，重点关注规模扩张和产品研发两大方向。

在规模扩张方面，国际四大粮商或可深耕产业链上下游，布局仓储、物流、渠道等环节，实现纵向发展； 或者部署不同的农产品品类，实现仓储、物流、渠道的再利用。 实现横向发展。

在产品研发方面，随着20世纪农产品加工技术的快速进步，加工产品的用途已扩展到创新食品配料、工业产品和能源供应。 例如，Archer Daniels Midland 领导了大豆蛋白、玉米乙醇和生物燃料加工产品的开发； 邦吉通过其独特的食用油加碘技术，降低食品中的反式脂肪酸，获得更高的附加值。 。

可见，国际粮商已涉足发展中国家粮食产业链的各个环节。 凭借技术、资金、渠道、管理等方面的优势，逐步形成了从田间到餐桌的纵向一体化经营、横向一体化的扩张模式，导致我国国内粮食全产业链的安全稳定发展存在隐患。 ，并需警惕外资借助较强的粮食加工能力和较高的收购价格对粮食收购市场的影响。

其次，国际农业垄断资本长期渗透全球粮食体系可能会影响发展中国家粮食政策的有效性。

20世纪70年代、80年代以来，以国际四大粮商为代表的发达国家农业垄断资本，通过对内实行农业保护主义政策、对外实行新自由主义政策，迅速占领发展中国家粮食市场，抵消发展。 中国政府为保障粮食安全而采取的宏观调控政策的效果削弱了发展中国家政府调控粮食体系的能力。

一方面，新自由主义农业政策破坏了发展中国家的粮食自给自足。 长期以来，发达国家巨额农业补贴严重扭曲了国际农产品贸易。 农业垄断资本依靠高额补贴大力推动农产品贸易自由化，人为压低国际农产品价格，迫使发展中国家大量中小粮食生产者放弃无利可图的粮食生产，转而种植现金农作物。 这导致许多中小发展中国家严重依赖四大粮商主导的进口渠道来维持国内粮食供应，粮食自给率严重不足。

另一方面，国际粮商主导全球粮食产业链、价值链运作，拥有市场定价权。 粮农组织明确指出，农业跨国公司通过密切参与制定当今粮食体系的贸易规则、牢牢控制复杂的金融体系、制造粮食短缺的假象、抬高粮食价格，获取了巨额利润。

数据显示，1991年至2004年期间，小麦、水稻、玉米、大豆等主要生产国四大粮食品种的生产者价格指数波动很小。 20世纪90年代后期甚至持续下降，但2004年以后开始波动。 持续上升，这也印证了FAO的上述判断。

此外，以国际粮商为代表的大型农业跨国公司垄断新粮种培育、病虫害防治等关键生产技术，实行垂直一体化综合生产经营模式，试图通过技术控制影响发展中国家。以及产业链的渗透。 粮食主权。

第三，国际粮商利用粮食的金融化、能源化属性，可能带来国际粮价波动传导风险。

随着经济金融化、全球化以及发达国家生物质能源的发展，粮食市场与货币市场、金融期货市场、能源市场的关系日益密切，粮食金融化、能源化的趋势已日益凸显。

这在一定程度上加剧了全球粮食价格的波动，使发展中国家特别是粮食对外依存度较高的国家的粮食安全问题更加复杂，面临更大挑战。

近20年来，以国际四大粮商为代表的国际农业垄断资本不再仅仅关注粮食现货市场，还加强了对粮食期货市场和外汇市场的掌控，并开始对粮食现货市场进行控制。利用粮食价格波动来削弱东道国。 行业内竞争者的生产加工能力，进而控制整个产业链，夺取高额垄断利润。

与此同时，全球能源结构和气候变化对可持续发展提出了更高要求。 将粮食转化为生物质能源原材料已导致全球粮食库存和出口减少以及粮食价格上涨。

如前所述，国际粮商早已开始发展生物质能源业务，阿彻丹尼尔斯米德兰已是全球主要的生物乙醇和生物柴油生产商。 国际谷物理事会的数据显示，2021/2022年，美国为生产生物燃料消耗了约1.7亿吨粮食，占美国粮食总消耗量的47.4%，而用于生产生物燃料的粮食则消耗了3290万吨。用于粮食的，仅占粮食3290万吨。 占总消费的9.2%。

据不完全统计，2021年仅美国、巴西和欧盟在生物燃料生产中消耗的粮食就将达到约3亿吨。2022年4月12日，白宫宣布，美国环境保护局将于2022年6月1日至9月15日在全国范围内发布紧急豁免，允许使用E15汽油（添加15%乙醇混合物）。 汽油）销售。 鉴于石油、煤炭等不可再生资源的开采难度越来越大，未来越来越多的粮食和其他农产品将被用来生产生物质能源。

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