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《投资者网》乔丹

岁末年初，消费板块走势可谓强劲，据信达金工团队测算，在基金持仓上，上周基金持有8大消费子行业的累计持仓比例为29.66%，环比提升0.35pct，连续5周提升。从本周的板块走势来看，这一行情仍在演绎。

从基本面来看，随着防疫政策放松，供给端的消费企业获得了充分支持，包括消费券、企业优惠的发放等，而消费需求及消费意愿也在进一步释放。东吴证券预计，2023年，消费行业不论自上而下或自下而上，都是供需两旺的一年。

回到资本市场，越来越多的投资者开始关注消费标的，《投资者网》细解了消费领域最靠谱的十家公司。这些企业或复苏弹性大、或护城河明确、或拥有持续成长能力，商业模式优秀。

蒙牛乳业（02319.HK)：体育赛事营销大师

有硬实力、还很会“玩”的企业，蒙牛首当其冲。

蒙牛的实力有目共睹，上市十余年的特仑苏始终保持双位数增长，2021年销售额超260亿元，占据高端白奶第一位；旗下每日鲜语势头同样强劲，2021年增速达80%，为高端鲜奶第一品牌；整体市占率达13.4%，稳居行业第二；与伊利被并称为“乳业双雄”。

在营销这个第二战场上，蒙牛同样“赢麻了”。

刚结束不久的世界杯，作为其全球赞助商，蒙牛品牌被全球超50亿观众看见；另外，其两大代言人梅西和姆巴佩，在决赛圈中上演的巅峰对决，也让蒙牛多次登上热搜，“预言帝”、“蒙牛赢麻了”成为球迷口中津津乐道的热词。

青春不过几届世界杯，这是球迷四年一次的狂欢，也是品牌四年一次的交战，蒙牛深谙此道。而早在2018年世界杯期间，蒙牛的品牌力便同比提升11.4%，首次位列行业第一。作为国内少数拥有多次世界级赛事营销经验的公司，蒙牛还布局了NBA、迪士尼等IP，释放出恒动的品牌活力。

与此同时，蒙牛还在销售上进行数字化管理，包括积极推动新零售渠道建设，与电商平台深度合作，进驻到家业务、生鲜买菜平台等。可以说，现在的蒙牛，已从“草原牛”，进化成了“5G牛”。

进入“中粮时代”的蒙牛正在革旧图新，市场同时也在期待，卢敏放所言的“再造一个新蒙牛”，在不久的未来能应谶。但投资者也在焦虑，老对手伊利已在2021年奔入千亿赛道，蒙牛何时能实现赶超？

伊利股份 （600887.SH）：全球乳业五强 亚洲乳业第一

资本市场的“奶茅”这一名号，伊利当之无愧。

过去三十年间，伊利的营收增长了3300倍，净利润增长了超4300倍，国内千亿以上规模的乳企独此一家。从一家偏居内蒙古一隅的地方小厂，伊利成长为稳居亚洲乳业第一、全球乳业五强的乳业巨头。

股权增值收益方面，伊利的总市值从最初的4亿元，增至2023年1月12日的2063亿元，累计涨幅约500倍。另据同花顺，自上市以来，伊利分红24次，累计分红金额约366亿元，在整个A股名列前茅。

回到消费市场，根据凯度数据，2020年公司品牌渗透率高达91.6%、消费者触及数达13亿人次，消费者对品牌产品的购买频次约8次，连续五年位列中国市场消费者选择最多的品牌榜首。

洋河股份（002304.SZ）：白酒龙头之一，稳中求进

洋河这瓶新时代的老酒，流淌着创新基因。走过白酒大繁荣的“黄金十年”后，张联东带领洋河拉开了“二次创业、二次腾飞、二次跨越”的大幕。期间的每一步，包括持续升级产品结构、推进高端化与全国化、股权激励、全面实施数字化战略等举措，都在求进、提质、创优，且卓有成效。

2014年至2021年，洋河营业收入从146.7亿元增长至253.5亿元，净利润从45亿元增长至75.08亿元。2022年前三季度，公司营业收入265亿元，同比增21%；净利润91亿元，同比增26%，业绩一路高歌猛进。

商业的本质是创造价值，洋河的品牌价值同样激荡起了万倾春潮。

2022年以来，梦之蓝在中国外交官文化之夜、撒马尔罕上合峰会等国际舞台频频亮相。在2022中国酒业金樽奖”颁奖典礼上，“梦之蓝M6+”荣获“2022中国酒业最受欢迎国潮品牌”，海之蓝荣获“2022中国酒业最受Z世代”喜爱品牌。

英国品牌评估机构“品牌金融”《2022全球酒类品牌价值榜》中，洋河股份以976亿美元的价值登榜，跻身全球最具价值烈酒品牌50强。

洋河的蓝色风暴也正刮向资本市场，华西证券认为，洋河作为目前次高端白酒企业中规模最大、渠道最强、在全国范围内均有布局、综合实力排名前列的企业之一，有望在集中过程占有更大的份额。叠加宏观经济及疫情未来预期向好，将有望开启持续性估值修复。

唯品会（VIPS.US）：特卖电商拥有独特护城河

在并不乐观的市场环境中，依然能够韧性生长的企业，无疑是成功的，唯品会便做到了。

2022年三季度，唯品会实现净营收216亿元；Non-GAAP（非美通用会计准则）净利润16亿元，同比增55%。超级VIP活跃用户数同比增21%，对线上净GMV贡献占比达40%。

作为特卖电商，供应链及客户是唯品会的“护城河”。截至2021年，唯品会已拥有超过25000个品牌合作伙伴，同期，用户复购占比达83%，SVIP数量同比增长50%，这些都是唯品会盈利的价值所在。

事实上，对比阿里、京东、拼多多等其他头部电商，唯品会存在一个不容忽视的短板，即GMV（商品交易总额），这是电商行业用来衡量实力及发展潜力的重要指标。

2021年，阿里、京东、拼多多的GMV分约8万亿、3.3万亿、2.4万亿，而唯品会则仅0.19万亿。但对于唯品会而言，GMV并不能体现其真正底色与实力。

以同样以“低价”为卖点的拼多多来对比，2021年，唯品会与拼多多的营收分别为1171亿元、940亿元，唯品会凭借极少的GMV，获得了更高的收入。

当撇去对GMV的迷思，开始更加注重长期主义时，唯品会的真正价值，才刚刚开始显现。中金公司、中信证券、招商证券则在近期分别给出了“跑赢行业”、“买入”、“强烈推荐”的评级，唯品会的市值也在近两个月实现“大跃进”，涨幅达到106%。

康佳集团（000016.SZ）：消费电子、半导体、环保、新能源集群者

纵观诸多长青企业，它们往往具有这样的特质——具备非常可观的弹性，既可审时度势，抓住时代赋予的机遇做出行动，又可在面临逆境时，拥有调整变革并恢复的能力和魄力，康佳便是如此。

康佳在家电领域已叱咤40余年，其电视、空调、 冰箱、洗衣机等产品，销售网络遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个市场，并与京东家电、苏宁易购签订2023年年度合作框架，累计合作金额超20亿元。

但康佳并不止步于此，其间作了多次战略转型，包括延伸半导体、环保、新能源等多条业务线，在一个开放的生态环境里，创造出了新的价值。

半导体业务方面，康佳在Micro LED专利受理量排名全球第四，LED 芯片、磊晶、巨量转移、显示技术等各细分领域排名也名列前茅。新能源版块也不逊色，自2021年起，康佳便与禾迈股份（688032.SH）及晟高能源开展全面战略合作并组建合资公司，待项目完全落地，预计能新增年营收超过50亿元。

深耕老行当之余，康佳依靠多元化布局实现业务增长的二次腾飞。在不确定中，康佳寻找到了确定性的应对策略，创造出了长期价值。

青岛啤酒（600600.SH）：国啤高端化旗手

始建于1903年的青岛啤酒，是中国历史最悠久的啤酒生产企业，也是中国最具品牌价值的啤酒企业。

2022年《中国500最具价值品牌》榜单里，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值首次突破两千亿元，连续19年蝉联中国啤酒行业首位，与茅台、五粮液位列食品饮料行业前三。

与此同时，青岛啤酒旗下的崂山啤酒、汉斯啤酒、青岛啤酒博物馆、王子以及TSINGTAO1903青岛啤酒吧分别以530.85亿元、312.05亿元、289.29亿元、45.85亿元、40.25亿元同时上榜，这是TSINGTAO1903青岛啤酒吧首次登榜。青岛啤酒及子品牌累计品牌价值超3400亿元。

目前，公司拥有纯生、白啤、黑啤、皮尔森、IPA等啤酒品类，与同行业公司相比，青岛啤酒单价及单价增速均位于行业前列。2017-2021 年公司啤酒单价持续增长至3742元/吨，CAGR3.5%，单价的提升成为公司营收增长的主要支撑，青岛啤酒在高端化布局中具备优势。

珀莱雅（603605.SH）：开了挂的国货 上市业绩七连增

珀莱雅的发展史，就是一部开挂史。

自2003年创立，历经十多年的发展，珀莱雅由日化专营店的大众品牌，成长为多品牌、多品类、全渠道布局的国货化妆品龙头。2017年上市后，业绩也是连年高增。

2017-2021年，珀莱雅营收由18亿元增至46亿元，CAGR达27%；净利润由2亿元增至6亿元，CAGR达30%。2022年前三季度，业绩持续高景气，实现营收40亿元，同比增32%;实现净利润5亿元，同比增36%。盈利水平也稳中有升，整体毛利率由2017年的62%增长至2022年前三季度的69%。

珀莱雅能实现高增长，与其产品及渠道布局有关。

产品方面，通过经典大单品抢占市场后，珀莱雅还逐步推出包括粉底液、面霜、眼霜等在内的红宝石系列、双抗系列、源力系列、保龄球系列等。受益于产品迭代升级，其客单价逐步提升，客户群体也逐步由低线城市消费者转为一二线城市消费者，品牌形象得以提升，并将推动品牌实现量价齐升。

渠道方面，珀莱雅把握住了线上电商的红利，前瞻性拥抱了抖音、快手等直播电商，2022年1-8月，其在抖音平台销售额达11.2亿元，同比增129%，位于其他国货及海外品牌销售前列，2022年双11期间，珀莱雅品牌销售额获抖音美妆排名第四，国货第一，同比增120%，而这也将是驱动其未来业绩增长的重要渠道。

海天味业（603288.SH）：逆风前行 强者恒强

在2022年下旬，海天味业曾因“科技与狠活”，成为了众嘲对象，但这一短期事件，未改“酱油茅”的长期发展趋势，市值经历暂时的溃败后，慢慢恢复到了舆论风波前的水平。

海天味业是中国调味品行业的龙头，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等多种类别连续多年产销量及收入均位列行业第一。

自2014 年上市以来，其营收和净利润便持续保持着双位数的增长，即使是在行业不景气的 2021 年，其营收及利润也实现了双增，2016-2021年营收5年 CAGR为15%，净利润5年CAGR为19%，同期净利润率则由23%提升至2021年的27%。其盈利能力的稳定性和成长性在行业中均属于优秀。

至2022年前三季度，海天味业营收191亿元，同比增6%；净利润47亿元，受成本上行影响，同比降0.86%。而成本扰动是所有调味品企业都要面临的挑战，海天味业不到1%的净利润降幅，是其规模优势的体现。

但业内依然担忧添加剂风波的余震，天风证券认为，添加剂事件或将倒逼行业进行产品升级，但大的格局并不会因此改变。海天拥有较强的渠道能力和产品矩阵，未来随着餐饮的复苏叠加C端动销恢复良性，海天的稳健增长仍可预期。

红豆股份（600400.SH）：舒适男装赛道开创者

红豆股份专注舒适男装65年，始终以产品创新引领消费者舒适新体验，连续八年蝉联世界品牌实验室《中国500最具价值品牌》百强，2022年位列榜单78位。

近年来，红豆股份以高端化、在线化、数智化提升品牌竞争力，在品牌上全面推进“经典舒适男装”品牌高端化战略升级，在生产运营上探索新零售业务，向“智慧创造运营”经营模式转型。

2022年，红豆股份研发了舒适度媲美国际顶级奢侈品衬衫的新一代“红豆0感舒适衬衫”，上市不到7个月就实现销售破30万件，以硬核实力成为红豆男装史上增速最快的单品。红豆男装还被中国服装协会授予“舒适男装赛道开创者”称号，并联合发布了国内首份舒适男装行业创新发展趋势报告。

安踏体育（02020.HK）：大陆体育品牌之光 搏击海外巨浪最强水手

对于整个消费行业而言，2022年都是极不平凡的一年。海外市场起伏、原材料价格上涨、停工停产等一系列问题让行业格局加速调整。而这样的环境，也恰好成为考验本土消费企业的试炼场。就在这一年，安踏凸显出可观的弹性，在品牌价值、业绩上，均实现了韧性增长。

2022年上半年，安踏以260亿元的收入，超越耐克、阿迪达斯等国外竞争对手，这是中国企业的一次历史性突破，而在过去，国际大牌耐克和阿迪达斯牢牢霸占中国运动用品市场Top1、2的位置，现在，这一格局被安踏打破。目前，安踏主品牌已经成为奥运关联第一品牌。

安踏2022年全年的零售额也同比取得正增长，其中，安踏品牌、FILA品牌、所有其他品牌产品的零售金额（按零售价值计算），与2021年相比，分别录得低单位数的正增长、低单位数的负增长、以及20-25%的正增长。

而说到安踏，则不得不提其在2019年的371亿元亚玛芬收购案，后者是“绝对王者”、“贵且有名”、“中年多金男三宝之一”的始祖鸟母公司，这是中国体育史上最大的跨国收购案。目前这个品牌在国内也越来越火，能否像FILA一样成为下一个为公司贡献较大增量的品牌，值得期待一下。

开源证券认为，安踏聚焦体育装备的黄金赛道,夯实科技研发的护城河,持续孵化有差异化竞争优势的多品牌矩阵,覆盖不同细分市场和不同专业领域爱运动的消费者，在政策利好和全民运动意识普遍提升的背景下，公司差异化的三条增长曲线为公司高质量增长打下坚实基础。（思维财经出品）■